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Marketing Automation, las 4 etapas para implementarlo con éxito

Marketing automation concept illustration. Idea of technology and business.

Las empresas están cada día más concienciadas del beneficio que aporta a sus negocios la implementación de procesos de automatización de Marketing.

Pero más que un software, el Marketing Automation es ante todo un proyecto de empresa, y es lo que muchas empresas deseosas de implementar lo antes posible procesos de automatización olvidan, lo que lleva, muchas veces, a errores graves.

El objetivo de este artículo es daros las pautas para una correcta implementación del software de Marketing Automation. Los pasos son:

  1. Definir los objetivos de vuestra estrategia de Marketing Automation.
  2. Preparar la implementación y anticipar las posibles complicaciones.
  3. Elegir entre externalizar o internalizar todo o parte del Marketing Automation.
  4. Elegir la solución adaptada a vuestra empresa.

PASO 1: Definir objetivos claros

Antes de lanzaros en un proyecto de Marketing Automation, plantearos la siguientes preguntas: “¿Qué espero de la automatización? ¿Por qué es importante implementarlo en vuestra empresa?”.

Si no sois capaces de responder claramente a estas dos preguntas es que aún no estáis preparados para la automatización. En TicMind, sabemos por experiencia, que la falta de una necesidad clara y bien identificada resulta a menudo fatal: es una china, insignificante al principio, en vuestro zapato, que produce una pequeña molestia, pero que acaba por frenaros en vuestro avance.

Todo depende de vuestros objetivos: La elección de la herramienta y la forma de implementarla.

Algunos ejemplos de necesidades a las que el Marketing Automation puede dar respuesta:

Posiblemente tendréis varios objetivos, por lo que os aconsejo el jerarquizar vuestras prioridades. Para hacer esto, empieza por los objetivos globales de nuestra empresa.

Finalmente, es fundamental documentar bien este trabajo: ¿En que contexto habéis lanzado el proyecto de Marketing Automation? ¿Cuáles son las necesidades y los objetivos? ¿Qué KPIs utilizaréis para medir el resultado del proyecto? ¿Cuáles son los plazos principales?

Este documento os servirá de hoja de ruta y permitirá presentar el proyecto a nivel interno y crear adhesiones.

PASO 2: Preparar la implementación de vuestro Marketing Automation

Para tener éxito en un proyecto de Marketing Automation, necesitaréis 4 cosas: habilidades, disponibilidad, experiencia y contexto favorable. Antes de lanzaros en vuestro proyecto, os aconsejo el realizar una auditoría interna de estos puntos claves.

1 – Las habilidades

Cuando hablamos de automatización, distinguimos la estrategia y la implementación técnica. Necesitaréis ambas para asegurar el éxito de vuestro proyecto.

En lo que se refiere a la estrategia, se trata de construir y documentar:

Insisto sobre la documentación: Una vez implementada vuestra estrategia en la herramienta de Marketing Automation, normalmente es difícil tener una visión clara. De ahí la importancia de recoger toda la información en un fichero Excel o PowerPoint antes de la implementación. Esto también facilitará los cambios que se vayan produciendo con el paso del tiempo.

En lo que respecta a la implementación técnica, tenéis que aseguraros que vuestros equipos utilizar los softwares de Marketing Automation y, si es posible, tener ciertos conocimientos sobre CRM. De hecho, la sincronización con el CRM es fundamental cuando hablamos de Marketing Automation, con el fin de facilitar los MQL a los comerciales y calcular el ROI.

2 – La disponibilidad

Establecer una estrategia y un software de Marketing Automation exige una inmersión total del departamento de Marketing.

Por lo tanto, será necesario conciliar el calendario de las campañas y la elaboración de la estrategia de automatización. En otras palabras, seguir con lo que ya existe, mientras preparamos el futuro. Estas tareas son cronográficas, por lo que el equipo de Marketing debe ser capaz de asumir esta carga de trabajo suplementaria.

3 – Experiencia

El éxito de una estrategia de Marketing Automation se basa en gran medida en la gestión del proyecto y de los procesos establecidos durante el diseño y la implementación.

Sin procesos y una adecuada documentación, con el paso del tiempo, será difícil hacer evolucionar y optimizar la estrategia. Esto requiere experiencia.

De ahí la importancia de poder contar con equipos que hayan implementado proyectos similares.

4 – Un contexto favorable

Por contexto favorable nos referimos a:

PASO 3: Externalizar o internalizar el Marketing Automation

Una vez realizada la auditoría de los cuatro elementos (habilidades, disponibilidad, experiencia y contexto), ya estaréis en situación de poder decidir si internalizar o externalizar el diseño e implementación de la estrategia de automatización. En otras palabras, sabréis si podéis hacerlo vosotros o no.

Nada es negro o blanco, podéis encargaros de algunas tareas y apoyaros en terceros en otras. Aquí os dejo los tres modelos más generalizados con los que hemos trabajado en TicMind:

PASO 4: Elegir el buen software de Marketing Automation

“¿Cuál es la mejor solución de Marketing Automation del mercado?” Suele ser generalmente la primera pregunta que nos suelen hacer. No existe una herramienta mejor que otra de forma absoluta, todo depende de vuestro contextos. Aquí tienes cuatro elementos a tener en cuenta a la hora de elegir el software que mejor se adapte a vuestras necesidades. La herramienta elegida debe ser coherente con:

Os aconsejamos empezar por definir vuestras necesidades y vuestro contexto para identificar las solución más adecuada para vuestro negocio. El coste de un software de Marketing Automation no es algo baladí y un primer fracaso podría poner en duda el proyecto en la organización.

Conclusión

Para concluir, os recomendamos el seguir los cuatro pasos siguientes para tener éxito en vuestro proyecto de Marketing Automation:

Un último consejo: Tomaros vuestro tiempo. El Marketing Automation no debe ser un proyecto urgente. Si no tenéis el presupuesto o las habilidades internas necesarias, mejor esperar. Es preferible llevar a cabo el proyecto cuando las condiciones lo permitan en lugar de precipitarse y hacer una chapuza.

Si este tema os interesa, TicMind es una agencia especializada en el CRM Salesforce y en las herramientas de automatización del Marketing, Pardot (B2B) y Marketing Cloud (B2C).

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